Tomada rápida:
- As ações da Companhia devem estrear na NASDAQ sob o símbolo de ticker “Figr” em 11 de setembro.
- Os subscritores do IPO têm a opção de comprar 4.725.000 ações adicionais, elevando o total de ações vendidas para 36,2 milhões.
- O número não receberá nenhum produto de ações vendidas pelos acionistas.
A Figura, a empresa de empréstimos baseada em blockchain, custou seu IPO em US $ 25 por ação. A empresa está vendendo 31,5 milhões de ações ordinárias de classe A, com cerca de 23.506.605 provenientes da figura e 7.993.395 de acionistas existentes, acrorando para um Comunicado de imprensa visto por nftgators.
O preço pode ver a empresa arrecadar US $ 787,5 milhões. No entanto, a Companhia não receberá nenhum produto de ações vendidas pelos acionistas. As ações devem estrear na NASDAQ sob o símbolo de ticker “Figr” em 11 de setembro. A oferta fecha em 12 de setembro, sujeita a satisfazer as condições de fechamento habituais.
A empresa também concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar 4.725.000 ações adicionais, elevando o total de ações vendidas para 36,2 milhões.
O Goldman Sachs, Jefferies e Bofa Securities estão atuando como gerentes conjuntos de contratação de livros principais para a oferta, com Societe Generale, Keefe, Bruyette & Woods de Stifel e Mizuho atuando como Bookrunners.
A oferta está sendo co-gerenciada pela Texas Capital Securities, Needham & Company, Piper Sandler, FT Partners, KKR e Roberts & Ryan.
Este IPO é o mais recente de uma lista crescente de empresas de crypto que estão se tornando públicas. Pessoas como Etoro e Circle Internet tiveram listagens públicas bem -sucedidas no início do ano, o que levou a mais empresas de crypto preenchendo IPOs.
Em fevereiro, figura levantou US $ 200 milhões Da empresa de gerenciamento de investimentos Sixth Street para expandir para outros mercados de empréstimos.
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