Tomada rápida:
- A oferta pública custava US $ 52 por ação, avaliando a plataforma de corretagem on -line em aproximadamente US $ 4,4 bilhões.
- A ETORO levantou US $ 310 milhões com a venda de novas ações ordinárias de Classe A, com os acionistas existentes também garantindo US $ 310 milhões com a venda de suas ações.
- A listagem da NASDAQ será fechada em 15 de maio, com as ações negociadas sob o símbolo ETOR, sujeitas a condições de fechamento habituais.
A plataforma de corretagem on -line Etoro finalmente foi publicada na terça -feira, vendendo 11.923.018 ações ordinárias de classe A aos investidores. A oferta consiste em 5.961.509 ações ordinárias de classe A a serem vendidas pela ETORO e 5.961.509 ações ordinárias de classe A a serem vendidas por certos acionistas existentes.
O IPO custava US $ 52 por ação, em comparação com a taxa flutuante pré-IPO de US $ 46-50, devido ao aumento da demanda. A ETORO levantou US $ 310 milhões das ações ordinárias de Classe A, com outros US $ 310 milhões indo para os acionistas existentes que venderam suas ações como parte do IPO.
A listagem da NASDAQ será fechada em 15 de maio, com as ações negociadas sob o símbolo ETOR, sujeitas a condições de fechamento habituais.
O ETORO também concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 1.788.452 ações ordinárias de classe A da Etoro, potencialmente garantindo US $ 93 milhões adicionais, de acordo com um Comunicado de imprensa.
Goldman Sachs & Co. LLC, Jefferies, UBS Investment Bank and Citigroup were the lead managers for the offering with Deutsche Bank Securities, BofA Securities, Cantor, Citizens Capital Markets, Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company, Mizuho, and TD Securities, also joining, while Canaccord Genuity, Moelis & Company, Needham & Company, Rothschild & Co e Susquehanna Financial Group, LLLP foram co-gerentes.
O ETORO tentou inicialmente ir ao público por meio de uma aquisição do SPAC em 2021, com uma avaliação direcionada de US $ 10,4 bilhões, mais tarde reduzida para US $ 8,8 bilhões. A última tentativa foi agendada para março, mas foi adiada devido a guerras comerciais na época em que Trump impunha tarifas comerciais às importações de vários países, que responderam em espécie.
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