Tomada rápida:
- As notas conversíveis de cupom zero estão disponíveis para investidores institucionais e devem ser entregues em 2032.
- As notas não serão garantidas obrigações sênior de Mara, não devem ter interesse regular, e não se espera que o valor principal seja acumulado.
- A MARA planeja usar US $ 50 milhões do Raise para recomprar uma parte de suas notas seniores conversíveis de 1,00% existentes com vencimento em 2026.
A Mara Holdings, Inc. (NASDAQ: MARA) anunciou planos de arrecadar até US $ 1 bilhão em uma oferta de nota conversível. A empresa de energia digital e infraestrutura disse em um SEC Na quarta-feira, está oferecendo aos investidores institucionais legíveis a oportunidade de comprar US $ 850 milhões em notas conversíveis com cupom zero, devido em 2032.
Como parte da oferta, a MARA planeja dar aos compradores iniciais das notas a opção de comprar US $ 150 milhões adicionais, nos primeiros 13 dias após o fechamento da oferta, elevando o aumento total para US $ 1 bilhão.
As notas não serão garantidas obrigações sênior de Mara, não devem ter interesse regular, e não se espera que o valor principal seja acumulado. A empresa disse que planeja usar US $ 50 milhões do Raise para recomprar uma parte de suas notas sênior conversíveis de 1,00% existentes com vencimento em 2026.
Os recursos líquidos restantes serão usados para adquirir bitcoin adicionais e para fins corporativos gerais, incluindo capital de giro, aquisições estratégicas, expansão de ativos existentes e pagamento de dívidas adicionais e outras obrigações pendentes.
“Os detentores das notas terão o direito de exigir que a MARA recomprasse em dinheiro ou qualquer parte de suas anotações em 4 de janeiro de 2030, se o último preço de venda relatado das ações ordinárias da MARA no segundo dia de negociação imediatamente anterior à data de recompra for menor que o preço de conversão”, escreveu a empresa no registro.
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