Tomada rápida:
- A Circle ofereceu 14.800.000 ações ordinárias de classe A, com os acionistas vendedores oferecendo 19.200.000 ações.
- A empresa também concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar 5,1 milhões de ações adicionais.
- As ações da Circle começaram a negociar na Bolsa de Valores de Nova York em 5 de junho sob o símbolo CRLC, enquanto a oferta deve fechar em 6 de junho, depois de satisfazer as condições habituais de fechamento.
Circle Internet Group, Inc. (NYSE: CRLC) levantou US $ 1,05 bilhão em um Oferta pública inicial na Bolsa de Valores de Nova York. A Tecnologia Financeira e o emissor da Stablecoin ofereceram 14.800.000 ações ordinárias de classe A, com os acionistas vendedores oferecendo 19.200.000 ações.
No geral, a Circle ofereceu 34 milhões de ações de suas ações ordinárias com preço de US $ 31 por ação, avaliando a empresa em US $ 6,9 bilhões em ações em circulação. A empresa com sede em Nova York também concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar 5,1 milhões de ações adicionais.
As ações da Circle começaram a negociar na Bolsa de Valores de Nova York em 5 de junho sob o símbolo CRLC, enquanto a oferta deve fechar em 6 de junho, depois de satisfazer as condições habituais de fechamento.
O preço do IPO mudou significativamente do intervalo de destino inicial de US $ 24 a US $ 26 para US $ 27 a US $ 28, antes de listar em US $ 31. As ações oferecidas também aumentaram de 24 milhões para 32 milhões, com o eventual número relatado em 34 milhões.
JP Morgan, Citigroup e Goldman Sachs atuaram como os principais livros de livros, com Barclays, Deutsche Bank Securities e Societe Generale atuando como administradores de livros, enquanto o BNY Capital Markets, Canaccord Genuity, Needham & Company, Oppenheimer e Santander estão atuando como co-manager.
A estréia da NYSE da Circle segue um exercício financeiro que o viu reportar US $ 156 milhões em receita líquida de uma receita de US $ 1,68 bilhão. Este foi um declínio significativo em relação ao lucro líquido de 2023 de US $ 268 milhões.
Entre os principais apoiadores da empresa Stablecoin, está relatado que a BlackRock está adquirindo 10% das ações da CRCL, de acordo com Bloombergenquanto a Ark Invest queria comprar até US $ 150 milhões em ações.
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