Tomada rápida:
- A oferta preços a Crypto Exchange Company em cerca de US $ 5,4 bilhões com base nas ações em circulação de acordo com o registro.
- A Companhia vendeu 30 milhões de ações ordinárias a US $ 37,00 por ação, arrecadando US $ 1,11 bilhão.
- Bullish também concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 4.500.000 ações ordinárias adicionais pelo preço do IPO, líquido de descontos e comissões de subscrição.
O Ballish, a empresa de troca de crypto que também é dona da Coindesk, anunciou o preço do preço de sua oferta pública inicial, elevando o preço do intervalo anterior de US $ 32 a US $ 33 por ação para US $ 37 por ação, arrecadando US $ 1,11 bilhão em 30 milhões de ações oferecidas.
A oferta preços da empresa de câmbio da Crypto, em cerca de US $ 5,4 bilhões, com base nas ações em circulação de acordo com o registro. Bullish também concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 4.500.000 ações ordinárias adicionais pelo preço do IPO, líquido de descontos e comissões de subscrição, disse a empresa em um declaração em seu site.
As ações de capital em alta iniciaram a negociação na Bolsa de Nova York sob o nome de ticker BLSH em 13 de agosto, antes da data de fechamento esperada da oferta em 14 de agosto, sujeita à satisfação das condições de fechamento habituais.
O JP Morgan e a Jefferies foram os principais gerentes de oferta de livros, com o Citigroup atuando como gerente conjunto de livros.
Cantor, Deutsche Bank Securities e Société Générale eram gerentes adicionais de administração de livros, enquanto Canaccord Genuity, Keefe, Bruyette & Woods, uma empresa de Stifel, Oppenheimer & Co. e Rosenblatt atuaram como co-gerentes.
O IPO é o mais recente de uma empresa de crypto, seguindo as histórias de sucesso no início do ano do Etoro Group e do Circle Internet Group. Várias outras empresas de crypto também foram públicas este ano por meio de aquisição do SPAC e parcerias públicas públicas, como parte de uma tendência transformadora de avançar em direção à conformidade.
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