Tomada rápida:
- Cada anúncios representava 10 ações ordinárias a um valor nominal de 0,01 € por ação da Companhia e mandados comuns para comprar até 20.916.680 ADSs dentro de 90 dias após o fechamento da oferta.
- A dívida estava na forma de debêntures conversíveis garantidas com vencimento em 7 de julho de 2028, com um desconto original de 4% para comprar 20.249.997 ADSs, também exercíveis em 90 dias.
- Northland Capital Markets e B. Riley Securities serviram como agentes conjuntos de colocação de chumbo para a oferta, enquanto a Yorkville Securities era um agente de colocação.
A Sequans Communications (NYSE: SQNS), um desenvolvedor e fornecedor líder de semicondutores e módulos 5G/4G IoT, fechou uma oferta de US $ 384 milhões para a colocação de dívidas e patrimônio para estabelecer um tesouro estratégico de bitcoin.
A oferta incluiu a venda de 139.444.614 ações depositárias americanas (ADSs), contribuindo com US $ 195 milhões para os recursos brutos e a emissão de US $ 189 milhões em dívidas.
Cada anúncios representava 10 ações ordinárias a um valor nominal de 0,01 € por ação da Companhia e mandados comuns para comprar até 20.916.680 ADSs dentro de 90 dias após o fechamento da oferta.
A dívida estava na forma de debêntures conversíveis garantidas com vencimento em 7 de julho de 2028, com um desconto original de 4% para comprar 20.249.997 ADSs, também exercíveis em 90 dias.
Northland Capital Markets e B. Riley Securities serviram como agentes conjuntos de colocação de chumbo para a oferta, enquanto a Yorkville Securities era um agente de colocação.
Comentando sobre o anúncioGeorges Karam, CEO da Sequans, disse em comunicado: “Acreditamos que as propriedades únicas do Bitcoin melhorarão nossa resiliência financeira e criarão valor de longo prazo para nossos acionistas. Nossa intenção é continuar adquirindo o Bitcoin no futuro, usando o excesso de caixa gerado por nossas principais operações comerciais e recursos adicionais.”
Sequens se juntam a uma lista crescente de empresas nativas que não são de Cripto que desejam explorar o poder do Bitcoin como uma estratégia de hedge para seus balanços.
Outras empresas gostam Sharplink (ETH), Webus (Xrp) e Sol Strategies (SOL) optaram por construir seus tesouros de crypto com diferentes criptomoedas.
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