Dow, S&P 500 e Nasdaq caem com relatório surpreendente sobre empregos e renovadas preocupações com a inflação

Abaixo estão algumas das ações que lideram a página de tendências do Yahoo Finance nas negociações da tarde de sexta-feira.

Delta Companhias Aéreas (Dal): As ações das principais companhias aéreas subiram depois que as receitas e os lucros do quarto trimestre fiscal superaram as expectativas dos analistas, limitando os lucros recordes para 2024. As ações da Delta Air Lines subiram mais de 8% na tarde de sexta-feira.

Nvidia (NVDA):O fabricante de chips de IA caiu junto com outros nomes de chips na sexta-feira, depois que os dados de empregos de dezembro prejudicaram as expectativas de novos cortes nas taxas de juros do Federal Reserve e antes das expectativas de restrições à exportação de chips do governo Biden. As ações da Nvidia caíram até 2% nas negociações da tarde, com a par AMD (AMD) também caindo mais de 4%.

Meta (meta): A empresa de mídia social subiu 3% na tarde de sexta-feira, após a conclusão dos argumentos orais na Suprema Corte sobre o destino das operações da TikTok nos EUA. Espera-se que os concorrentes do Facebook e de outros sites de mídia social com sede nos EUA sejam banidos em 19 de janeiro, a menos que o TikTok seja vendido por sua controladora chinesa. Os relatórios iniciais sobre o caso do Supremo Tribunal indicaram que a maioria dos juízes parecia preparada para manter a proibição.

Aliança de Botas Walgreens (WBA): A rede de farmácias registrou lucro ajustado por ação e receita para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025 que superou as expectativas de Wall Street, apesar das dúvidas persistentes sobre seu futuro como empresa de capital aberto na tarde de sexta-feira. A Walgreens relatou vendas de US$ 39,5 bilhões no trimestre. Isto representa um aumento de 7% em relação ao mesmo trimestre do último trimestre e supera a estimativa de consenso da Bloomberg de US$ 37,3 bilhões.

Um relatório de emprego surpreendentemente forte de dezembro frustrou as esperanças de que o Fed reduziria as taxas de juros em breve, uma vez que os sinais de uma economia forte pesaram sobre a postura de “taxa de juros de longo prazo mais elevada” do banco central dos EUA.

O Dow Jones Industrial Average (^DJI) caiu cerca de 1,6% ou mais de 600 pontos, e o S&P 500 (^GSPC) caiu 1,6%. O Nasdaq Composite Index (^IXIC), que possui uma alta proporção de ações de alta tecnologia, caiu 1,8%. A retração de sexta-feira apagou todos os ganhos acumulados no ano em três índices principais.

A probabilidade de um corte nas taxas em março caiu para cerca de 25% após a divulgação dos dados, abaixo dos cerca de 44% do dia anterior, de acordo com a ferramenta CME FedWatch.

Os responsáveis ​​da Fed já manifestaram preocupação com a inflação persistentemente elevada, dando-lhes mais razões para serem cautelosos com a política de taxas de juro. Além das expectativas de pressão sobre os preços por parte das políticas comerciais e de imigração da nova administração Trump, as estatísticas mais recentes sugerem que existe uma forte possibilidade de não haver cortes nas taxas de juro durante um longo período de tempo.

As ações da construção civil caíram quando um relatório de emprego melhor do que o esperado levantou preocupações dos investidores de que as taxas de juros permanecerão altas por um longo período este ano.

Na sexta-feira, o ETF SPDR S&P Home Builders (XHB) caiu quase 2%. DR Horton (DHI), Lennar (LEN) e Pulte Group (PHM), as maiores construtoras residenciais dos EUA, caíram cerca de 1%, 2% e 1%, respectivamente.

As altas taxas de hipotecas colocaram muitos potenciais compradores e vendedores de casas à margem. A taxa de hipoteca de 30 anos está próxima de 7% pela quarta semana consecutiva, de acordo com Freddie Mac.

Após o último relatório de emprego, o mercado espera agora que o Fed não relaxe até julho, de acordo com a ferramenta CME FedWatch. Embora a Fed não estabeleça taxas hipotecárias, as suas decisões afectam as taxas de juro.

As empresas de construção também estão sob pressão do aumento dos custos dos materiais e da mão-de-obra, com os últimos números do emprego a mostrarem um abrandamento do crescimento do emprego na construção. As empresas de construção criaram 8.000 empregos em dezembro, abaixo dos 10.000 empregos em novembro, segundo dados do Departamento do Trabalho.

Os preços do petróleo subiram para US$ 80 por barril na sexta-feira, o maior nível em três meses, enquanto os traders digerem as novas sanções energéticas abrangentes dos EUA contra a Rússia produtora de petróleo.

O petróleo bruto West Texas Intermediate (CL = F) subiu até 4%, para mais de US$ 77 por barril, enquanto os futuros do petróleo bruto Brent de referência internacional (BZ = F) caíram brevemente abaixo de US$ 80 por barril. o ano anterior.

Mais de 180 navios, companhias de seguros, uma importante empresa de energia russa e duas grandes empresas petrolíferas foram mencionadas nas sanções anunciadas na manhã de sexta-feira.

A secretária do Tesouro, Janet Yellen, disse num comunicado: “Os Estados Unidos estão a tomar medidas abrangentes contra a principal fonte de receitas da Rússia, que financia a sua guerra brutal e ilegal contra a Ucrânia”.

Os preços do petróleo já apresentavam uma tendência de subida em 2025, com os investidores nervosos com as políticas do presidente eleito, Donald Trump, em relação ao produtor Irão. Teerã produz atualmente mais de 3 milhões de barris de petróleo por dia.

“Continuam a chegar notícias sobre a posição dura do presidente Trump (administração) em relação ao Irão, o que pode acontecer em breve”, disse Dennis Kistler, vice-presidente sénior do BOK Financial, numa nota aos clientes na sexta-feira.

“O petróleo é agora o novo ‘favorito dos fundos’ devido às temperaturas abaixo de zero em grande parte dos EUA, juntamente com níveis de armazenamento reduzidos”, acrescentou.

Jennifer Schoenberger, do Yahoo Finance, diz que o forte relatório sobre o emprego torna mais provável que o Fed não corte as taxas de juros na sua primeira reunião do ano, em janeiro, ou há mais evidências de que a economia está indo bem. É agora mais provável que a Fed não corte as taxas de juro por enquanto.

“Acho que a política acabou”, disse Blake Gwinn, chefe de estratégia de taxas dos EUA na RBC Capital Markets, ao Yahoo Finance na sexta-feira.

“Aquele corte de janeiro já estava praticamente morto antes desta impressão”, acrescentou Gwynn. “Agora estamos olhando para a impressão de março” – antes da segunda reunião do Fed em 2025.

As autoridades do Fed já estão preocupadas com os sinais de inflação sustentada e citaram isso como razão para agir com cuidado em 2025, com esperanças de que as políticas comerciais e de imigração da nova administração Trump possam trazer mais pressão ascendente.

Saiba mais sobre as próximas medidas políticas do Fed aqui.

Venu Sports, o serviço de streaming de esportes planejado pela ESPN (DIS), Warner Bros. Discovery (WBD) e Fox (FOXA) da Disney, não estará mais disponível.

“Após cuidadosa consideração, concordamos conjuntamente em encerrar a joint venture Venu Sports e não lançar um serviço de streaming”, disseram as três empresas em comunicado conjunto na sexta-feira.

“Em um mercado em constante mudança, determinamos que poderíamos atender melhor às crescentes demandas dos fãs de esportes, concentrando-nos em nossos produtos e canais de distribuição existentes.”

A mudança encerra uma semana turbulenta para Venu depois que a FuboTV (FUBO) resolveu todos os processos relacionados à sua estreia no início desta semana. O streamer de notícias e esportes entrou com uma ação antitruste contra o lançamento da plataforma no ano passado.

O acordo coincide com o anúncio de que o pacote de TV pela Internet Fubo fará parceria com o negócio Hulu + Live TV da Disney. Separadamente, a Disney planeja lançar seu principal serviço de streaming, ESPN, neste outono.

As ações da Fubo dispararam cerca de 10% no início do pregão de sexta-feira, depois de subirem 250% na segunda-feira, após o anúncio da parceria com a Disney. As ações da Fox e WBD caíram com a notícia. As ações da Disney foram negociadas estáveis.

A teoria “mais duradoura” ganhou força na sexta-feira.

As estatísticas de emprego não-agrícola mostram um mercado de trabalho muito saudável, com a economia dos EUA a criar mais de 250.000 empregos em Dezembro e a taxa de desemprego a cair para 4,1%. Superficialmente, isso é uma boa notícia. Mas estes novos dados também têm implicações para o dilema de Wall Street. Indicadores fortes poderão levar a Fed a aumentar as taxas de juro.

As ações dos EUA caíram enquanto os investidores digeriam o relatório final de emprego para 2024. O relatório superou as expectativas sobre o emprego e aumentou a incerteza sobre quando ocorreria o próximo corte nas taxas de juro.

O Dow Jones Industrial Average (^DJI) caiu cerca de 0,5%, e o S&P 500 (^GSPC) caiu 0,6%. O Nasdaq Composite Index (^IXIC), de alta tecnologia, caiu 0,9%, liderando o declínio, já que os principais índices registraram perdas semanais.

A economia dos EUA criou 256.000 empregos em dezembro, o maior número em nove meses e quase 100.000 a mais do que Wall Street esperava, já que o mercado de trabalho terminou 2024 com uma nota surpreendentemente forte.

A taxa de desemprego em dezembro também caiu de 4,2% para 4,1%. Os resultados revistos mostraram que a taxa de desemprego nunca atingiu o máximo de 4,3% inicialmente registado em Novembro.

O relatório de sexta-feira mostrou que os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA subiram à medida que os investidores continuam a recuar nas suas expectativas de um corte nas taxas do Fed em 2025, sem que nenhum corte nas taxas seja atualmente esperado até junho. Os futuros de ações caíram com as notícias.